8月5日，Novaland集团（股票代码：NVL）宣布将在即将于8月7日召开的特别股东大会上征求股东意见的两项提案。
第一项提案是发行超过1.68亿股单独股票，以转换总价值超过2645亿越南盾的债务。
在股东大会通过发行股票以转换债务的方案后，Novaland将提交国家证券委员会审批，以按照法律规定进行必要的程序，实施发行方案。预计实施时间为2025年第四季度至2026年第一季度。
此发行方案旨在实现债务重组和改善财务状况的目标。预计发行后，Novaland的注册资本将超过21181亿越南盾。
具体来说，预计发行的股票数量为168,014,696股，发行价格为15,747越南盾/股。相应地，15,747越南盾的债务将转换为1股新发行的普通股。
上述转换价格是根据NVL股票在胡志明市证券交易所从2025年6月19日至7月30日的最近30个交易日的平均收盘价确定的。发行股票数量占流通股票总数的比例为8.616%。
确定的三家债权人NovaGroup、Diamond Properties和黄秋珠女士是基于与2024年12月31日担保股票销售相关的债权人名单，已在公司2024年经审计的单独财务报告中说明，并且上述债权人已与Novaland达成债务转换原则协议。
这是NVL需要支付给为有担保贷款提供股票抵押的各方的金额。在Novaland最困难的时期，这些股东承诺支持NVL在必要时支付到期债务并维持持续运营。
截至2024年12月31日，NovaGroup、Diamond Properties和黄秋珠女士的债务余额分别约为2527亿越南盾、近112亿越南盾和近7亿越南盾。因此，NVL预计将分别用约1.6亿股、近710万股和424,000股股票来转换NovaGroup、Diamond Properties和黄女士的债务。
因此，预计发行后，大股东集团（NovaGroup和Diamond Properties）和裴成仁先生（Novaland董事长）家族股东的总持股比例将达到42.428%。
Novaland表示，额外发行股票暂时会对现有股东造成稀释，但Novaland与大股东正在努力实现商业计划和恢复目标，以确保股东和所有相关方的权益。
Novaland额外借款最多5000亿越南盾
在即将召开的特别股东大会上，Novaland还将提出实施最多5000亿越南盾的可转换贷款方案，期限为自放款之日起5年，到期支付。
贷款方有权要求将贷款本金的一部分或全部转换为公司的普通股。
Novaland代表表示，面对多方面的压力，尤其是在现金流仍然困难的情况下，2025年上半年仍然亏损数百亿越南盾，Novaland仍无法完全支付自2022年以来的未偿还债务。
该集团表示，仍在寻找这些债务的新重组方案，以便从2026年底到2027年初有处理方向。
（编译：Ivy 越南中文社；审校：Fang；来源：Tuoitre）
