8月5日，Novaland集團（股票代碼：NVL）宣佈將在即將於8月7日召開的特別股東大會上徵求股東意見的兩項提案。
第一項提案是發行超過1.68億股單獨股票，以轉換總價值超過2645億越南盾的債務。
在股東大會通過發行股票以轉換債務的方案後，Novaland將提交國家證券委員會審批，以按照法律規定進行必要的程序，實施發行方案。預計實施時間為2025年第四季度至2026年第一季度。
此發行方案旨在實現債務重組和改善財務狀況的目標。預計發行後，Novaland的註冊資本將超過21181億越南盾。
具體來說，預計發行的股票數量為168,014,696股，發行價格為15,747越南盾/股。相應地，15,747越南盾的債務將轉換為1股新發行的普通股。
上述轉換價格是根據NVL股票在胡志明市證券交易所從2025年6月19日至7月30日的最近30個交易日的平均收盤價確定的。發行股票數量佔流通股票總數的比例為8.616%。
確定的三家債權人NovaGroup、Diamond Properties和黃秋珠女士是基於與2024年12月31日擔保股票銷售相關的債權人名單，已在公司2024年經審計的單獨財務報告中說明，並且上述債權人已與Novaland達成債務轉換原則協議。
這是NVL需要支付給為有擔保貸款提供股票抵押的各方的金額。在Novaland最困難的時期，這些股東承諾支持NVL在必要時支付到期債務並維持持續運營。
截至2024年12月31日，NovaGroup、Diamond Properties和黃秋珠女士的債務餘額分別約為2527億越南盾、近112億越南盾和近7億越南盾。因此，NVL預計將分別用約1.6億股、近710萬股和424,000股股票來轉換NovaGroup、Diamond Properties和黃女士的債務。
因此，預計發行後，大股東集團（NovaGroup和Diamond Properties）和裴成仁先生（Novaland董事長）家族股東的總持股比例將達到42.428%。
Novaland表示，額外發行股票暫時會對現有股東造成稀釋，但Novaland與大股東正在努力實現商業計劃和恢復目標，以確保股東和所有相關方的權益。
Novaland額外借款最多5000億越南盾
在即將召開的特別股東大會上，Novaland還將提出實施最多5000億越南盾的可轉換貸款方案，期限為自放款之日起5年，到期支付。
貸款方有權要求將貸款本金的一部分或全部轉換為公司的普通股。
Novaland代表表示，面對多方面的壓力，尤其是在現金流仍然困難的情況下，2025年上半年仍然虧損數百億越南盾，Novaland仍無法完全支付自2022年以來的未償還債務。
該集團表示，仍在尋找這些債務的新重組方案，以便從2026年底到2027年初有處理方向。
越南中文社
